Japonsko, 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti. Zde dojde k řadě záhadných úmrtí. Atmosféra strachu a podezírání Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavírá spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel ve svém žaláři.